Пігментний друк, ручне розфарбування
Невдовзі після розпаду Радянського Союзу Михайлов блукав вулицями Харкова з камерою з поворотним об'єктивом, що знімала панораму на 120-градусів. Тримаючи камеру на рівні талії, він спрямовував погляд глядача вниз, ніби наближаючи нас до досвіду знедолених людей, що стоять у черзі за їжею або лежать на вулиці.
Згодом світлини були тоновані синім кобальтом. Назва серії та колір, що репрезентує перехід від дня до ночі, символізуючи шлях України від радянської республіки до незалежності. Синій колір також тісно пов'язаний з травматичними дитячими спогадами Михайлова. Коли почалася Друга світова війна, його батько, офіцер Червоної армії, поїхав з дому; мати, єврейка, втекла з трирічним Борисом до Кірова в одному з останніх потягів з Харкова, якраз перед вступом нацистів до міста. Він пам'ятає, як прокинувся серед ночі від виття сирен повітряної тривоги: «Для мене синій колір - це колір блокади, голоду і війни..... Я досі пам'ятаю бомбардування, виття сирен і прожектори в прекрасному темно-синьому небі. Синє, синє, світло-синє.