Срібно-желатиновий друк, тонування сепією
Коли в 1991 році розпався Радянський Союз, Михайлов вийшов на вулиці, тримаючи панорамну камеру на рівні талії. Хоча панорамний формат зазвичай використовується для зйомки широких горизонтів і красивих пейзажів, він зняв похмурі вуличні сцени, які нагадали йому п'єсу Максима Горького «На дні» (1901-1902), що змальовує надзвичайну бідність нижчих прошарків російського суспільства. «Я зрозумів, що ми досягли цих глибин, нашого власного «дна». Все почало розвалюватися. Країна розпадалася на частини. Вулиці були переповнені бідністю. Вулиці, як дзеркало, відображають суспільні процеси. Мені хотілося все це фотографувати: знімати, знімати, знімати і знімати життя на рівні землі». Цей ефект посилюється інсталяційним протоколом Михайлова: фотографії розвішані низько на стіні, змушуючи глядачів нахилятися, щоб побачити зображення, ніби наближаючи їх до об'єктів зйомки.
Він тонує сріблясті принти в коричневий колір, який ніби нагадує про бруд і пил, і водночас пронизує зображення відчуттям ностальгії: «Я «зістарив» світлини, тонуючи їх сепією, вбудовуючи фотографії в шари часу, щоб викликати паралельні, фото-історичні асоціації, аби показати, що фотографія стала такою ж ілюзорною, як і саме існування».